怎样成为理财规划师（怎么成为理财规划师）

本篇文章给大家谈谈怎样成为理财规划师，以及怎么成为理财规划师对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财规划师报考条件有哪些
• 2、理财规划师的申报条件是什么
• 3、2024理财规划师报考条件
• 4、理财规划师报名条件及费用标准2024
• 5、考理财规划师需要什么条件

理财规划师报考条件有哪些

报考国家理财规划师的条件分为初级、中级和高级三个级别。初级理财规划师要求如下：需有金融行业一年的工作经验，并完成理财师规定培训课程；或拥有金融相关专业大专及以上学历，且完成理财师规定培训课程；或非金融专业本科及以上学历，同样需完成理财师规定培训课程。

金融行业一年以上工作经验，完成理财师培训课程。 金融专业大专学历以上，完成理财师培训课程。 其他专业本科学历以上，完成理财师培训课程。中级理财规划师要求： 四年以上金融行业工作经验，完成理财师培训课程。 取得初级理财规划师资格，完成理财师培训课程。

首先，若具备连续从事理财规划工作超过13年经验者，即可直接报名。其次，持有助理理财规划师资格证书，同时在该职位持续工作满5年者，亦可申请。第三类是持有助理理财规划师资格证书后，连续从事该行业工作4年，且通过正规培训并取得结业证书者。

理财规划师的申报条件是什么

1、首先，学历要求为大专及以上或在读专科及以上高校学生。其次，具备相关工作经验，如在银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财或会计、律师、房地产等金融行业工作的专业人士。此外，对理财行业有热情，立志成为理财师的个人亦可报名。请留意，不同等级的理财规划师报名条件有所差异，具体需参照招生简章。

2、具有中华人民共和国国籍。这是成为理财规划师的基本前提条件之一。拥有大学本科及以上学历。较高的学历要求有助于考生具备扎实的专业基础。具有金融、经济、法律等相关专业背景。这要求考生掌握相关的专业知识和技能，以便更好地为客户提供专业服务。

3、首先，学历要求为大专及以上，或专科在校学生。其次，需具有银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财以及会计、律师、房地产等金融相关行业的工作背景。再者，对理财行业怀有浓厚兴趣，立志成为专业理财师的有志之士同样符合条件。

2024理财规划师报考条件

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理财规划师报名条件及费用标准2024

1、理财规划师逐渐成为热门职业，报名条件需具备本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业优先，或有丰富工作经验并具备相应资格证书的非学历人士。工作经验至少需2年金融行业从业经验或相应业绩。考试资格要求包括对金融市场了解、具备一定金融知识和技能并通过考试。具体考试资格需参照考试机构规定。

2、高级：需满足以下条件之一：年满30岁，中级理财规划师证书持有者，或具有相关专业博士学位。报考资料 提交资料包括：蓝底或白底证件照片3张（电子版）、身份证复印件1份（正反面）、学历证书复印件1份。考试费用 中级：380元；高级：580元。

3、- 初级：年满18周岁，专科及以上在校学生。- 中级：具有大专学历并有培训证明，或年满24周岁并持有培训证明。- 高级：需满足多种条件，如年满30周岁、持有中级证书和培训证明，或具备一定学历和工作经验并持有培训证明，部分博士学位者可免培训直接报考。

4、报考理财规划师需满足一些条件，包括学历要求、年龄要求、技能要求及其他要求。学历要求通常为大专及以上，金融、经济、财务专业为佳。年龄要求年满18周岁及以上，具备完全民事行为能力。技能要求具备一定的数学、财务和投资分析能力，良好的沟通能力和客户服务意识。

考理财规划师需要什么条件

报名参加理财规划师的条件包括以下几种：首先，连续从事理财规划工作13年或更长时间。其次，持有助理理财规划师资格证书，且连续从事该职业工作超过5年。第三，持有助理理财规划师证书并连续工作4年，且经过理财规划师正规培训并获得结业证书。

首先，若具备连续从事理财规划工作超过13年经验者，即可直接报名。其次，持有助理理财规划师资格证书，同时在该职位持续工作满5年者，亦可申请。第三类是持有助理理财规划师资格证书后，连续从事该行业工作4年，且通过正规培训并取得结业证书者。

国家理财规划师（职业资格二级）的条件要求如下：首先，具备至少13年相关工作经验的人员可以申请。其次，取得三级资格证书后，再积累5年相关工作经验者亦可申请。第三，持三级证书后，连续4年工作并完成二级正规培训并获得结业证书者有资格。第四，本专业或相关专业本科毕业生，连续从事相关工作5年者可申请。

首先，连续从事理财规划工作达13年的专业人员。其次，持有三级理财规划师资格证书，且连续从事理财规划工作超过5年的人员。再者，持有三级资格证书后，连续从事理财规划工作4年，完成符合标准学时数的二级正规培训，并获得结业证书。对于拥有本专业或相关专业大学本科学历证书者，需连续从事理财规划工作满5年。

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